Test Evaluación Experiencia Única Banca Patrimonial y Privada 1. ¿Cuál es el objetivo del Modelo de Experiencia Única? (5 Puntos)

1. ¿Cuál es el objetivo del Modelo de Experiencia Única? (5 Puntos)

. a) Contar con las mejores Oficinas del Sistema Financiero

. b) Estar a la vanguardia en Procesos e Infraestructura

. c) Definir e Implementar un Modelo que homologa procesos y protocolos de atención en la BPyP, para que nuestros clientes perciban un nuevo modelo institucional en servicio, imagen, calidad, oferta comercial y atención al cliente

. d) Contar con una Nueva imagen en las Oficinas de la BPyP.

2. ¿Qué es el IReNe y cómo se obtiene? (5 Puntos)

. a) Índice de Recomendación Acelerada Neta / Se obtiene (%Promotores + % Pasivos –% Detractores)

. b) Índice de Recomendación Neta / Se obtiene (% Promotores - % Detractores)

. c) Índice de Recertificación Neta / Se obtiene (% Detractores + % Pasivos)

. d) Índice de Recomendación del Negocio / Se obtiene (% Promotores - % Detractores)

3. ¿Cuándo presentamos nuestra propuesta de forma sencilla, mencionamos las ventajas, beneficios y nuestras fortalezas. Además escuchamos e identificamos las necesidades de nuestros prospectos / clientes y realizamos preguntas abierta

. a) Contacto Inicial

. b) Diagnóstico y análisis de oportunidad

. c) Despertar el interés

. d) Presentación del Producto / Servicio

4. ¿Es el momento en que motivamos al cliente, le hablamos de acciones futuras en base a sus necesidades, le mencionamos la ventajas y beneficios, estoy llevando a cabo una acción de estrategia de ventas llamada…? (5 puntos)

. a) Contacto Inicial

. b) Diagnóstico y análisis de oportunidad

. c) Despertar el interés

. d) Presentación del Producto / Servicio

5. ¿Indique de las siguientes áreas cuales pertenecen a Soporte Local? (5 Puntos)

. a) DAR, Seguridad, Sistemas, Inmuebles, Jurídico y Red de Sucursales

. b) Desarrollo de Negocio, Estrategia de Inversión, Control y Gestión, Coordinadores de la Banca Privada

. c) Inteligencia Comercial, Riesgos / Crédito, Productos, Infraestructura

. d) Mercados y Tesorería, Casa de Bolsa, Asset Management y Banca de Empresas

6. ¿Cuándo me aseguro que el prospecto considere a la institución como la mejor alternativa en cuanto al servicio y oportunidades de inversión, además de que contara con el mejor portafolio de inversión acorde a s

. a) Preparación de la entrevista

. b) Prospecteo

. c) Barreras Comerciales

. d) Cierre de Venta

7. ¿Cuándo utilizo mi Firma Corporativa al calce de mis correos electrónicos, estoy utilizando…? (5 puntos)

. a) Protocolo de atención a clientes

. b) Comunicación Gráfica como parte de la Imagen Patrimonial

. c) Servicing como Protocolo de Atención a Clientes

. d) Contacto Personal como parte del protocolo de Atención y Mantenimiento

8. ¿Cuáles son los 3 Fondos asesorados que se encuentran en nuestro anaquel y por quien están asesorados? (5 Puntos)

. a) BBVAINT (Franklin Templeton), BMERINF (BlackRock), BBVALAT (Pioneer Investment)

. b) BBVAEMG (Franklin Templeton), B+RVUSA (BlackRock), BBVANDQ (Pioneer Investment)

. c) DIVER-C (Franklin Templeton), DIVER-M (BlackRock), BMERCRE (Pioneer Investment)

. d) B+RV (Franklin Templeton), BMERPAT (BlackRock), BMERIND (Pioneer Investment)

9. ¿Dentro del Pilar de Imagen Patrimonial a que nos referimos cuando hablamos de Comunicación Gráfica? (5 Puntos)

. a) Señales de emergencia dentro de las oficinas

. b) El plan de seguimiento a resultados y los reportes de avance de parte del área de Gestión y Controller

. c) Toda clase de comunicación relacionada con señalizaciones, comunicación con el cliente; es decir todo tipo de comunicación no verbal dentro de la oficina (Ejemplo: Manuales, Folletos, Publicidad, Herramientas de Venta)

. d) La firma Corporativa de la Banca Patrimonial y Privada

10. ¿Dentro de las actividades de mayor impacto en la calificación del IReNe, encontramos las siguientes? (5 Puntos)

. a) Invitarlo al Auditorio Nacional a conciertos y eventos de su preferencia

. b) Enviarle un obsequio al final del año

. c) Aplicación de los Procesos y Protocolos que marca Experiencia Única a favor del cliente y la Aplicación de los Procesos de Contactabilidad, además de efectuar eventos especiales donde se cuente con la presencia del cliente

. d) Otorgarle mejores tasas de rendimiento

11. ¿Dentro de los aspectos visibles, indique que aspectos NO se permiten tener en una oficina de la BPyP ? (5 puntos)

. a. Computadoras otorgadas por la Banca Patrimonial y documentos en los que en ese momento se esté trabajando

. b. Comida o cualquier clase de bebida en nuestro lugar de trabajo, artículos promocionales de otras empresas, Plantas en mal estado, Globos o adornos con motivo de festividades, arreglos florales y documentos confidenciales a la vista de todos.

. c. Cuaderno institucional y el último reconocimiento recibido por parte de la institución

. d. Posters y comunicación autorizada por la Dirección de Desarrollo de Negocios

12. ¿ Qué permite consultar la aplicación de B – Estratega IPAD? (5 Puntos)

. a) Comportamiento de nuestros fondos, Benchmark con otras instituciones, Estudios económicos

. b) Valor de divisas, indicadores bursátiles, Estudios Económicos, Buscador de Sucursales y Cajeros, Video de Estrategia de Mercados actualizados diariamente

. c) Noticias Bursátiles en línea, Efectuar operaciones en línea y Estudios Socioeconómicos

. d) Bloomberg, Estudios económicos y Compra venta de divisas en línea.

13. ¿Cuándo analizo el entorno del cliente para encontrar temas de conversación, realizo preguntas abiertas para conocer al cliente identificando gustos, aficiones y factores que lo motivan, estoy llevando a cabo una acción de

. a) Despertar el interés

. b) Diagnóstico y análisis de oportunidad

. c) Presentación del Producto / Servicio

. d) Prospecteo

14. ¿El escuchar y evitar interrumpir al prospecto / cliente, permito que exponga sus necesidades e inquietudes, evitando caer en discusiones con el prospecto / cliente. Además utilizo las estrategias de Venta (Empatía, Escuchar, Eleg

. a) Preparación de la entrevista

. b) Termómetro de Avance

. c) Barreras Comerciales

. d) Despertar el Interés

15. ¿Cuándo reviso mi listado de prospectos y programo mis visitas o llamadas de contacto, estoy llevando a cabo una acción de estrategia de ventas llamada…? (5 puntos)

. a) Cierre de Negocio

. b) Gestión telefónica

. c) Prospecteo

. d) Despertar el interés

16. ¿Es el momento que permite que el cliente exponga sus necesidades y expectativas de riesgo, además de poderle preguntar Qué, Cómo, Cuándo y Para que (Necesidades financieras y No Financieras) para determinar su Perfi

. a) Contacto Inicial

. b) Diagnóstico y análisis de oportunidad

. c) Despertar el interés

. d) Presentación del Producto / Servicio

17. ¿Dentro del Pilar de Estrategia de Venta encontramos los siguientes Aspectos? (5 Puntos)

. a) Oferta Comercial, Argumentos de Venta, Servicing y Contactabilidad

. b) Guía de Ventas, Herramientas de Apoyo

. c) Procesos de Atención a Prospectos, Procesos de Atención a Clientes y Procesos de Capital Humano

. d) Procesos de Firma Corporativa, de Recursos Humanos y de Servicing

18. ¿De los 4 Pilares de Experiencia Única, donde puedo localizar las principales actividades del a? (5 Puntos)

. a) Sistemática Comercial

. b) Estrategia de Venta

. c) Imagen Patrimonial

. d) Relación Institucional

19. ¿Cuándo me comunico con mi cliente de manera periódica para informar sobre alertas de producto, servicios financieros y no financieros o bien sobre vencimientos dentro del portafolio de inversión, además de informarl

. a) Preparación de la entrevista

. b) Seguimiento con el cliente

. c) Barreras Comerciales

. d) Contacto inicial

20. ¿Si voy a visitar a un cliente y me informo sobre su entorno personal además llevo la presentación de la Banca, el catalogo de productos, la hoja del perfilamiento, tarjeta de presentación y la solicitud de apertura, estoy

. a) Contacto inicial

. b) Prospecteo

. c) Gestión Telefónica

. d) Preparación de la Entrevista

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